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帕德（ 饰）是一名罐头工厂的切鱼工人，一次意外中，他削去了自己的左手食指，当他在一个鱼罐头里找到了自己的手指后才发现，这截手指其实属于工友耀德（
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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。