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11岁的阿姆拉生长在牧民家庭，他非常喜欢唱歌，一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原，同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后，阿姆拉的梦想被
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一名隐居的小说家来到摩洛哥一处著名的作家小屋，希望偏远的环境能够帮助她突破创作瓶颈。在那里，她遇到了一位年轻男子，两人从相识逐渐发展成一段令人沉醉、改变人生的爱情故事。
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在电影院打工的大学生玛格特（艾米莉亚·琼斯 饰）结识经常来看电影的男子罗伯特（尼可拉斯·博朗 饰），二人的感情慢慢升温。前者渐渐发现后者身上的一
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汉娜带着她那非二元性别的少年弗朗西丝前往阿姆斯特丹，探望他们的同性恋祖父吉姆 —— 大家都亲切地叫他 “吉爸”。但弗朗西丝希望在国外和吉爸一起生活一年，这让汉娜不得不重新审视自己的育儿理念，也终于要直
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拉多，一位格鲁吉亚走私者，将古董运往圣彼得堡，在那里他遇到了梅黛娅，一位在古董作坊里的移民。瓦迪姆，一位孤独的老人，与梅黛娅建立了联系。他们的生活在一个交织着走私、生存与人与人之间连接的世界中相遇。
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背景设定在一个反乌托邦的美国，所有非异性恋、白人、基督徒和顺性别的人都被政府用条形码跟踪。
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一次警方行动导致他与爱人分离，多年后，这个愤怒的年轻男子大开杀戒，而一名跟他一样满腹仇恨的警察对他穷追不舍。
